Инструкция по работе с клиентом для агента
- Снять четкий запрос у клиента - опрос: страна, для каких целей, бюджет, как быстро собирается выйти на сделку.
- Занести клиента в базу СРМ. Это делается через личный кабинет ВИП клуба, инструкция Как зарегистрироваться клиента
- Определяетесь с тем, кто будет вести клиента - Вы или менеджер по стране. От этого будет зависеть Ваша комиссия и возможность управлять карточкой.
- После регистрации клиента в базе СРМ, на него создается карточка Лида в СРМ. Если Вы будете лично вести клиента, то при регистрации в поле "Кто ведет клиента?" Вы ставите "Я" и в карточке Вы становитесь Ответственным, а менеджер Наблюдателем. Если Вы хотите передать клиента менеджеру для ведения, то в поле "Кто ведет клиента?" Вы ставите "менеджер" и тогда в карточке Лида Менеджер становится Ответственным, а Агент Наблюдателем.
- Когда карточка Лида создана, то менеджер по выбранной стране видит эту карточку и связывается с агентом.
- Если клиента ведет агент - менеджер уточняет какая нужна помощь, может предложить сделать подборку или подобрать варианты.
- Если клиента ведет менеджер - то менеджер связывается с агентом для того, чтобы уточнить детали по клиенту.
- Далее Ответственный направляет подборку клиенту и отмечает в карточке этапы работы с клиентом (ведет Лида по воронке).
- При необходимости назначаете Зум встречу с экспертом или менеджером.
- Если клиент готов к покупке, то в СРМ создается Сделка - Лид нужно перевести в статус Качественный и создать Сделка+контакт.
- Когда сформирована сделка, далее по Воронке ведет менеджер, независимо от того, кто до этого был Ответственным.
- Агент ждет окончания сделки (наблюдает за процессом в карточке) и получения комиссионных.